Китайската индустриална изложба за дизайн на интегрални схеми (ICCAD) е годишното изложение на Китай, фокусирано върху дизайна на полупроводници. Изложителите са предимно полупроводникови IP и доставчици на инструменти за автоматизация на електронното проектиране (EDA), фирми за проектиране без фабрични конструкции, леярни и компании за опаковане. Това е идеалното място да усетите как се е развила индустрията на Китай през годината и накъде върви. Отидох там миналата седмица, за да получа представа за нещата на място, за настроението и да видя как индустрията напредва.
борбите на Китай
През последната година броят на китайските компании за проектиране на полупроводници се е увеличил със 175 компании (5%) от 3451 на 3626, което е най-ниският им растеж през последните пет години. Приходите от индустрията са нараснали с 11,9% до около 90,9 милиарда долара, което се равнява средно на около 25 милиона долара на компания, увеличение с около 23 милиона долара спрямо предходната година. Това е положителен знак, но трябва да помним, че само 731 компании действително имат приходи над 100 милиона RMB (13,7 милиона долара), което означава, че докато разглеждането на средните стойности може да е полезно за предоставяне на обща тенденция, в действителност повечето компании имат приходи под 13,7 милиона долара. Нещо повече, само 32 компании имат повече от 1000 служители, две по-малко от миналата година; всъщност 87,9% (или 3187 компании) имат по-малко от 100 служители.
Повечето от тези компании проектират чипове за телекомуникации или потребителска електроника, най-вече в средния до ниския клас, което според мен, разглеждайки ICCAD, все още е мястото, където е по-голямата част от китайската индустрия. Имаше много подобни IP компании, например нисък клас RISC-V ядра или интерфейс IP като SerDes, без ясна разлика между която и да е от фирмите. Говорейки с търговци, изглежда, че тези компании основно се конкурират на цена и взаимоотношения, а не на конкретен USP.
Миналата година ръстът на индустрията в Китай беше само 8%, с 0,2% по-малко от глобалната индустрия, и тази тенденция продължава и тази година, като неговите 11,9% са по-ниски от глобално прогнозираните 19% за 2024 г. Ако това се случи отново през следващата година, тогава това ще стане ясна тенденция.
Нещо повече, въпреки гореспоменатите икономически проблеми, служителите все още могат да изискват водещи в света заплати. Много компании се борят да си позволят тези заплати, докато служителите продължават да се местят от компания в компания, възползвайки се от ситуацията, тъй като фирмите с нови кръгове на финансиране използват притока на капитал, за да привлекат най-добрите таланти. Това е порочен кръг, който все още продължава и е трудно за компаниите да избягат от него, ако искат да имат най-добрите таланти.
Освен това клиентите продължават да искат по-ниски цени. Например наскоро BYD беше в новините, изисквайки от доставчиците да намалят цените с 10%. Този вид манталитет затруднява оцеляването на по-малките компании за проектиране на чипове и поставя в капан компаниите на този нисък до среден пазар, тъй като правенето на нещо повече ще наложи разходите върху техните клиенти. Това принуждава много от компаниите, с които говорих, да търсят клиенти в чужбина, тъй като вярват, че могат да изискват по-високи цени и по този начин да реализират приемливи печалби.
Някои позитиви
Има някои положителни резултати за Китай от всичко това. Забелязах, че китайските дизайнерски компании изглежда работят по-тясно със своите леярни партньори, като си помагат взаимно да се подобряват, вместо да са транзакционни, което определено беше случаят преди.
Също така е ясно, че TSMC, Samsung и GlobalFoundries все още правят всичко възможно, за да доставят на китайските клиенти това, което им е позволено. Всички компании имаха големи щандове и дори представиха най-новите си процесни възли. Може би някои китайски компании все още могат да получат достъп. Нещо повече, те не бяха единствените присъстващи чуждестранни компании; повечето големи IP и EDA компании имаха значително присъствие, така че изглежда китайският пазар все още е печеливш и привлекателен в този смисъл.
Целият натиск, вътрешен и външен, за китайските компании е и възможност. Преди те разчитаха на иновациите на доставчиците на инструменти за EDA в САЩ или иновациите в леярните, за да подобрят своите PPA чипове (мощност, производителност и площ), но сега са принудени да намерят иновативни архитектури или проекти на подсистеми, за да постигнат резултати – нещо, което може би не биха направили иначе.
Изводи
От макроикономическо ниво китайската индустрия е стабилна и дори изостава от световната индустрия. Китай трябва да приеме, че е откъснат от определени технологии, да се съсредоточи върху развитието на зрели възли и да създаде новаторски изход от ситуацията на кървящия ръб, било то с иновативни архитектурни проекти или нови материали. Проф. Wei Shaojun го каза най-добре на изложението и аз перифразирам тук: „Китайските компании трябва да спрат да се оплакват, че нямат достъп до TSMC. Дори и да са имали достъп, наистина ли смятат, че са достатъчно иновативни, за да създадат водещ в света GPU?“. Спрете да се оплаквате и се заемете с това – много практични думи. Но остава да видим колко лесно ще бъде справянето с него. Ще бъде интересно да се види дали китайската индустрия може да надмине глобалната индустрия през 2025 г. Ако не може, тогава се задава нова тенденция.
Свързани
Нашия източник е Българо-Китайска Търговско-промишлена палaта